Nếu bạn tham gia và thị trường tài chính thì việc tìm hiểu chỉ số SP 500 là rất cần thiết. Đây là chỉ số khách quan, chính xác và đáng quan tâm nhất đối với các nhà đầu tư. Vậy SP 500 là gì? Cách tính S&P 500 như thế nào? Có nên đầu tư SP 500 không? Làm sao để trở thành công ty thành phần của S&P 500? Bài viết dưới đây, Beatforex sẽ giúp bạn giải thích chỉ số S&P 500 là gì và tất cả các thông tin có liên quan đến chỉ số này.
Định nghĩa quỹ chỉ số SP 500 là gì?
SP 500 còn được gọi là S&P 500. Tên đầy đủ bằng tiếng Anh của cụm từ này là Standard & Poor’s 500 Stock Index. Đây là chỉ số chứng khoán của nền kinh tế lớn nhất thế giới là Hoa Kỳ. Chỉ số này được cấu thành dựa vào mức vốn hóa thị trường của 500 công ty. Đây là những công ty uy tín, phát triển với những tiêu chí khắt khe và phải có giao dịch trên sàn chứng khoán Mỹ. Dựa vào chỉ số S&P 500, nhà đầu tư sẽ biết được rất nhiều thông tin quan trọng liên quan đến sự chuyển động chung của thị trường chứng khoán.
Vậy lịch sử ra đời của chỉ số S&P 500 là gì? Chỉ số SP 500 ra đời từ năm 1884. Charles Henry Dow và Edward David Jones là 2 nhà kinh tế người Mỹ đã lập ra chỉ số này. Hiện nay chỉ số này được quản lý bởi Standard & Poor’s.
Chỉ số S&P 500 được giới chuyên môn đánh giá rất cao về tính khách quan và độ chính xác. Chính vì thế chỉ số này được sử dụng phổ biến và được các trader rất quan tâm. S&P 500 là gì thì đây chính là chỉ số phản ánh nền kinh tế của quốc gia mạnh nhất thế giới. Bởi vậy chỉ số này có tác động rất nhiều đến hành vi của các nhà đầu tư trên toàn cầu. Nhìn nhận đúng về sự biến động của SP 500 trên thị trường chứng khoán sẽ mở ra những cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư. Bởi vậy việc theo dõi, phân tích các chỉ số chứng khoán nói chung và chỉ số S&P 500 nói riêng là rất quan trọng với các nhà giao dịch.
Cách tính chỉ số SP500 là gì?
Ở trên, Beatforex đã giúp bạn hiểu được SP 500 là gì. Cách tính chỉ số SP500 cũng là điều các trader cần quan tâm.
Cách tính giá trị S&P 500
Chỉ số SP 500 được hình tình từ 500 công ty hoạt động trên thị trường chứng khoán Mỹ. Bởi vậy để tính giá trị SP 500 bạn lấy tổng vốn hóa thị trường của toàn bộ các công ty nằm trong danh sách S&P 500 sau đó chia cho 1 ước số. Ước số này do Standard & Poor độc quyền phát triển, điều chỉnh khi cần thiết và đảm bảo rằng không có sự tác động của các yếu tố phi kinh tế đến chỉ số S&P 500.
Như vậy công thức tính chỉ số SP 500 như sau:
Có thể thấy để rằng xác định trọng số từng thành phần của chỉ số SP 500 bạn cần tính tổng vốn hóa thị trường của toàn bộ 500 công ty.
Chẳng hạn nếu tổng vốn hóa thị trường của các công ty thành phần là 13.000USD, ước số là 8933. Chỉ số S&P 500 tính ra sẽ là 1,45528. Như vậy phương pháp đo lường này cho thấy trọng số sẽ nghiêng về doanh nghiệp nào có vốn hóa thị trường lớn hơn.
Cách tính trọng số công ty
Cách tính trọng số mỗi công ty cũng là điều nhà đầu tư cần biết. Theo đó công thức tính trọng số như sau:
Chẳng hạn chúng ta có sự so sánh giữa Apple và Amazon là những công ty thành viên của S&P 500. Vào ngày 23/1/2019, Amazon có vốn hóa thị trường là 140 tỷ đô, trong khi đó Apple có vốn hóa thị trường là 987 nghìn tỷ đô. Tổng vốn hóa của toàn bộ 500 công ty thành viên là 650 nghìn tỷ đô.
Như vậy áp dụng công thức tính trọng số như trên thì trọng số của Apple là 1,5%. Amazon là 0,16%. Như vậy dễ dàng thấy rằng những công ty có vốn hóa lớn sẽ tác động nhiều đến chỉ số. Và tất nhiên những công ty có vốn hóa nhỏ sẽ bị lu mờ.
Cách thức hoạt động của chỉ số S&P 500
Sau khi đã hiểu chỉ số SP500 là gì và công thức tính chỉ số này, nhà đầu tư cũng nên biết về cách thức hoạt động của chỉ số SP 500.
SP 500 theo dõi vốn hóa thị trường của 500 công ty thành phần trong chỉ số của mình. Một ủy ban sẽ chọn mỗi công ty trong số đó dựa trên quy mô, ngành và tính thanh khoản của họ. Ủy ban sẽ cân bằng lại chỉ số vào các tháng 3, 6, 9, 12.
Để đủ điều kiện tham gia chỉ số, một công ty phải đảm bảo ở Hoa Kỳ, vốn hóa thị trường khi chưa điều chỉnh phải có ít nhất là 13,1 tỷ USD. Ngoài ra, cần phải có tối thiểu 50% cổ phần được chào bán ra thị trường. Giá cổ phiếu của công ty đó phải đạt ít nhất là 1 USD/ cổ phiếu. Công ty đó cũng phải nộp báo cáo hàng năm. Một điều kiện khác là 50% tài sản cố định và doanh thu của công ty phải ở Mỹ. Và điều kiện cuối cùng là công ty phải có tối thiểu 4 quý có thu nhập dương.
Cổ phiếu của công ty đó không được giao dịch qua quầy, hoặc liệt kê trên tờ giấy màu hồng. Chúng phải được được niêm yết một cách công khai trên sàn GDCK New York, Nasdaq hoặc BATS.
Tính từ ngày 7/1/2022, phân ngành S&P500 bao gồm:
Ưu nhược điểm của S&P 500
Ngoài câu hỏi SP 500 là gì thì ưu nhược điểm của SP500 không cũng là vấn đề rất nhiều người quan tâm.
Ưu điểm của S&P 500
S&P 500 có rất nhiều ưu điểm đáng để các nhà đầu tư quan tâm.
- Ủy quyền cho nền kinh tế Hoa Kỳ: SP 500 là tập hợp của 500 công ty hàng đầu tại Mỹ thuộc nhiều lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế như công nghiệp, năng lượng, tài chính, công nghệ thông tin, truyền thông, y tế,…Các công ty này được coi là một ủy quyền và là đại diện cho sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ.
- Tính thanh khoản: SP 500 có khối lượng giao dịch lớn, tính thanh khoản cao. Bởi vậy khi đầu tư vào đây, nhà đầu tư có thể vào và thoát vị thế với giá mong muốn.
- Biến động: Giá SP 500 có thể thay đổi rất nhanh. Điều này là để phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô. Sự biến động này cũng tạo nên nhiều cơ hội cho nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận bằng các chiến lược khác nhau.
Nhược điểm
Nhược điểm thấy rõ nhất của SP500 là giá trị vốn hóa thị trường của các công ty thành phần không đều. Một số công ty ở top đầu có vốn hóa lớn. Trong khi đó một số công ty khác lại có vốn hóa nhỏ hơn nhiều. Bởi vậy chỉ số SP500 chỉ phản ánh được biến động trong nhóm các công ty lớn mà không thấy hết được sự biến động trong các công ty có vốn hóa nhỏ
Như vậy bạn đã hiểu SP 500 là gì. Bạn cũng thấy được những ưu điểm nổi bật của S&P 500. Chắc hẳn bạn đã có được câu trả lời có nên đầu tư SP 500 không.
Tầm quan trọng của chỉ số SP 500
Nắm được SP 500 là gì nhà đầu tư sẽ thấy được tầm quan trọng của chỉ số này. Theo đó, chỉ số SP 500 có ý nghĩa rất lớn:
Ý nghĩa của chỉ số SP 500 là gì thì đây chính là thước đo quan trọng giúp các nhà đầu tư đánh giá chính xác tình hình chứng khoán Mỹ.
S&P 500 được tạo nên từ 500 công ty khác nhau tại mỹ. Trong đó có cả những công ty đình đám, đóng vai trò rất lớn trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế Hoa Kỳ. Vốn hóa thị trường của các công ty này chiếm tới 70% giá trị trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Bởi vậy, nhà đầu tư chỉ cần tìm hiểu về 30 công ty nằm trong top đầu là có thể nắm bắt được tình hình của thị trường chứng khoán Mỹ.
Chỉ số SP 500 cũng liên quan đến các sự kiện chính trị quan trọng. Bởi lẽ những điều chỉnh về chính sách kinh tế đều có tác động đến giá trị SP 500.
Giá trị của SP 500 liên tục có sự thay đổi theo thời gian và bị tác động bởi giá trị vốn hóa của các công ty. Chỉ số này sẽ liên tục được cập nhật và được công bố công khai. Bởi vậy, nhà đầu tư có thể dựa vào chỉ số S&P 500 để nắm được tình hình chính xác về thị trường chứng khoán Mỹ. Từ đó kịp thời đưa ra được những chiến lược phù hợp với diễn biến thị trường.
Một số yếu tố tác động đến chỉ số S&P 500
Phần trên bạn đã biết công thức tính SP 500 là gì. Từ đó có thể thấy chỉ số này bị tác động bởi giá trị của các công ty thành phần. Do đó bất kỳ yếu tố nào tác động đến các công ty thành phần cũng sẽ tác động đến giá trị của chỉ số SP 500. Và dưới đây là một số yếu tố tác động trực tiếp đến các công ty này.
- Chính sách ngân hàng trung ương: Chính sách này có ảnh hưởng đến chi phí vay. Do đó, đây cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn vốn đầu tư của các công ty.
- Hiệu quả kinh tế: Khi nền kinh tế có sự phát triển và tăng trưởng thì người lao động sẽ có thu nhập cao hơn. Do đó chi tiêu tăng và làm cho nhiều cổ phiếu tăng giá.
- Định giá tiền tệ: Khi đồng USD mạnh sẽ giúp các công ty nhập khẩu hàng hóa rẻ hơn. Nếu đồng USD yếu sẽ làm cho hàng hóa bị cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
- Giá cả hàng hóa: Chi phí của hàng hóa có ảnh hưởng nhiều đến giá trị của cổ phiếu.
Ngoài các yếu tố tác động trực tiếp đến các công ty thành phần, từ đó tác động đến chỉ số SP 500 thì chỉ số này cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như khủng hoảng tài chính, chính sách của chính phủ, bầu cử, thiên tai,…Bởi vậy các nhà đầu tư cần liên tục theo dõi và cập nhật các tin tức mới.
Điểm danh các công ty top đầu trong SP 500
Theo khảo sát vào ngày 7/1/2022 thì dưới đây là 10 công ty lớn nhất trong SP 500. Đây là các công ty có vốn hóa thị trường với trọng số. Đó là: Apple Inc.; Tập đoàn Microsoft; Amazon.com Inc.; Alphabet Inc. A; Tesla, Inc; Alphabet Inc. C; Nền tảng Meta, Inc. Lớp A; Nvidia Corp.; Berkshire Hathaway B; Unitedhealth Group Inc.
Một số yêu cầu cần thiết để trở thành công ty thành phần của S&P 500
Không phải công ty nào cũng có đủ điều kiện để trở thành công ty thành phần của SP 500. Tiêu chí cho các công ty này rất khắt khe. Theo đó, một công ty muốn trở thành công ty thành phần của S&P 500 thì cần đáp ứng các tiêu chí dưới đây:
- Giá trị vốn hóa trên thị trường ít nhất là 13,1 tỷ USD
- Có trụ sở tại Mỹ
- Có hơn 50% tổng số cổ phiếu đang được lưu hành trên thị trường và được các nhà đầu tư nắm giữ.
- Công ty phải có sự tăng trưởng tốt trong ít nhất 4 quý gần nhất.
- Công ty phải thuộc các nhóm ngành như công nghiệp, công nghệ thông tin, bất động sản, tài chính, năng lượng, truyền thông, hàng tiêu dùng, y tế,…
- Ngoài ra phải đáp ứng một số tiêu chí khác như cổ phiếu niêm yết,…
Cách để đầu tư vào chỉ số SP 500 trên thị trường Forex?
Giống như các chỉ số khác của thị trường chứng khoán Mỹ, các nhà giao dịch Việt Nam không thể đầu tư trực tiếp vào SP 500. Tuy nhiên, bạn có thể đầu tư vào S&P 500 một cách gián tiếp thông qua các sản phẩm khác. Hiện nay hầu hết các Forex Broker đều hỗ trợ giao dịch chỉ số này. Bởi vậy, bạn có thể lựa chọn cho mình sàn Forex đáng tin cậy để có thể giao dịch. Dưới đây là các bước giao dịch với SP500
- Trước tiên bạn cần tạo tài khoản tại sàn giao dịch
- Nạp tiền vào tài khoản giao dịch theo yêu cầu tối thiểu của từng sàn. Bạn có thể nạp số tiền ít hơn nếu muốn test sàn.
- Chọn sản phẩm là chỉ số SP 500, mở cửa sổ giao dịch
- Nếu bạn dự đoán giá S&P 500 sẽ giảm thì bạn chọn lệnh SELL. Nếu dự đoán SP500 sẽ tăng, bạn chọn lệnh BUY.
- Để đảm bảo an toàn cho giao dịch, bạn nên sử dụng các công cụ quản lý rủi ro. Ngoài ra, nên chú ý đến điểm dừng lỗ, điểm chốt lời khi tham gia thị trường ngoại hối Forex.
Tổng kết
Với những thông tin ở trên bạn đã biết chỉ số SP 500 là gì. Hy vọng bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức và có những chiến lược phù hợp để đầu tư vào S&P 500.
