Một trong những hệ thống được nhiều tradere sử dụng phổ biến hiện nay, đó là Martingale. Mặc dù hệ thống này đã tự thích ứng thành công trong lĩnh vực tài chính nhưng Martingale cũng gây ra nhiều tranh cãi. Vậy thực chất Martingale là gì? Ưu và nhược điểm của Martingale như thế nào? Có nên áp dụng chiến lược Martingale vào trong thị trường Forex. Cùng BeatForex tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
Martingale là gì?
Martingale được tạo ra bởi Paul Pierre Levy – nhà toán học người Pháp, đứa con tinh thần của ông trở nên phổ biến vào thế kỷ 18. Ban đầu, Martingale chỉ là một loại cá cược dựa trên tiền đề “Nhân đôi”. Vai trò của chiến thuật này vẫn tiếp tục phát triển khi nhà toán học Joseph Leo Doob tiếp tục nghiên cứu Martingale. Tuy nhiên, ông đã phát hiện ra cách bác bỏ khả năng có lợi nhuận 100% từ chiếc lược cá cược này.
Martingale là một chiến lược giao dịch khá đơn giản, dù bạn là người mới vẫn có thể đạt lợi nhuận nếu biết cách sử dụng hợp lý. Nguyên tắc của Martingale rất đơn giản, nếu bạn thua ở giao dịch nào đó thì hãy đặt gấp đôi ở kỳ giao dịch kế tiếp để lấy lại cả vốn vẫn lời.
Xem ví dụ sau đây để hiểu rõ hơn về Martingale là gì?
Khi bạn giao dịch 0,1 lot vào một lệnh trong Forex và bị thua vậy ở giao dịch thứ 2 bạn sẽ thực hiện lệnh gấp đôi, tức là 0,2 lot. Nếu vẫn tiếp tục bị hit stop loss, bạn sẽ nhân đôi lần nữa khối lượng là 0,4 lots vào giao dịch thứ 3. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi bạn dành chiến thắng và đạt được lợi nhuận.
Từ đây có thể thấy rằng, chiến lược này khá đơn giản và chắc chắn nhà đầu tư sẽ không bị thua lỗ bởi chỉ cần 1 lần thắng là có thể lấy lại vốn và lời của những lần trước đó.
Cách Martingale hoạt động
Thực chất chiến thuật giao dịch theo Martingale đã xuất hiện từ cách đây rất lâu, nó được sử dụng lần đầu tiên vào thế kỷ 18 và có rất nhiều nhà đầu tư áp dụng trong giao dịch của mình. Nếu các nhà giao dịch thua lỗ, họ sẽ dùng Martingale để tăng gấp đôi khối lượng giao dịch trong lần tiếp theo. Điều này giúp họ lấy lại lợi nhuận gấp đôi và bù đắp các khoản lỗ trước đó.
Bằng cách dùng thuận toán để tính khối lượng cần giao dịch cho kỳ kế tiếp, Martingale là một hệ thống quản lý vốn giúp người dùng tăng thêm nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, để sử dụng Martingale bạn phải giữ số tiền lớn trong tài khoản của mình.
Đôi khi bạn chỉ cần thực hiện vài lần giao dịch là có thể giành lợi nhuận, nhưng cũng có lúc phải mất rất nhiều thời gian cũng như tiền để bù đắp lại khoản lỗ và kiếm lợi nhuận. Nhưng sau khi trừ đi tất cả chi phí trước đó, khoản lợi nhuận thu được thật sự chỉ là 1 con số nhỏ, liệu có đáng để bạn áp dụng?
Tốn rất nhiều tiền để thực hiện nhưng cuối cùng chỉ thu được khoản tiền nhỏ, đây quả thật là một mức chấp nhận không hề hiệu quả.
Ưu và nhược điểm của Martingale ra sao?
Nói đến hệ thống Martingale, quy tắc chính là nhân đôi khối lượng giao dịch sau khi bị lỗ. Trong trường hợp này, khoản lời gấp đôi vừa có thể bù lỗ cho những khoản trước đó, vừa làm cho bạn sinh lời một khoản tiền. Nghe có vẻ đơn giản nhưng trước khi áp dụng, bạn cần cân nhắc kỹ những ưu nhược điểm của Martingale để có cách sử dụng hợp lý và hiệu quả.
Ưu điểm
Ưu điểm lớn nhất của phương pháp Martingale trong giao dịch Forex là có thể đưa tài khoản giao dịch của bạn giảm về số 0, khi bạn đã trải qua nhiều kỳ thua lỗ liên tiếp. Đây là điều mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng đều mong ước. Chính vì thế, Martingale trong giao dịch Forex rất dễ để áp dụng.
Nhược điểm
Nhược điểm cũng chính là một rủi ro trong hệ thống Martingale. Martingale có thể gây ra những rủi ro lớn trong tài chính, khiến tài khoản của nhà giao dịch bay màu trong giây lát, nhất là tại thời điểm thị trường biến động mạnh.
Trên thực tế, trước khi có lãi, kết thúc hoạt động giao dịch cũng như bù lỗ cho các khoản thua lỗ trước đó. Các nhà đầu tư cần gấp đôi khối lượng thực hiện giao dịch nhiều hơn 2, 3 lần hoặc là rất nhiều lần so với ban đầu.
Chúng ta đều biết rõ, giao dịch quyền chọn là 1 game xác suất. Mà trong trò chơi này, khái niệm đúng hoàn toàn không hề xảy ra. Mặc dù có thể kiếm được nhiều tiền nhưng chỉ cần 1 sự thay đổi lớn của thị trường, bạn sẽ phải trả giá đắt khi càng tăng tiền để vào lệnh.
Nếu như mất tất cả trong 1 lần giao dịch thì đây không phải là 1 cuộc đánh cược không ngoan. Đây chính là một rủi ro lớn nhất khi áp dụng Martingale mà các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng.
>>> Có thể bạn quan tâm: Bloomberg là gì? Những điều về Bloomberg bạn không nên bỏ qua
Trong Forex chiến lược Martingale là gì?
Bạn có thể cho rằng chuỗi thua lỗ dài trong đầu tư phụ thuộc quá nhiều vào sự thiếu may mắn. Nhưng trên thực tế khi vận dụng Martingale vào quá trình giao dịch tiền tệ, chúng sẽ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian khá dài. Nó chỉ kết thúc cho đến khi bạn chiến thắng hoặc không đủ tiền để duy trì.
Trong thị trường ngoại hối, chìa khóa của chiến lược Martingale là thực hiện “nhân đôi xuống”, bạn sẽ giảm được về giá ban đầu.
Ví dụ minh họa sau đây, với 2 lots nhà đầu tư cần tỷ giá EUR/ USD tăng từ mức 1.263 lên mức 1.264. Tuy nhiên, khi thêm 4 lots và tỷ giá giảm, NĐT chỉ cần nó tăng lên 1.625 thay vì hòa vốn ở mức 1.264. Khi bạn thêm nhiều lots, giá đầu vào của bạn sẽ càng giảm xuống. Tuy nhiên, nếu giá chạm mức 1.255, bạn có thể mất 100 pips trong lô giao dịch đầu tiên của cặp EUR/USD. Mặc khác, bạn sẽ hòa vốn khi cặp tiền này tăng lên 1.2569.
Trong ví dụ này cũng giải thích rõ ràng về lý do tại sao nhà đầu tư cần có một lượng vốn đáng kể. Bởi nếu bạn chỉ có khoản 5.000 USD để giao dịch, bạn sẽ phải phá sản trước khi tỷ giá của cặp tiền EUR/USD đạt mức 1.255. Khi tỷ giá của cặp tiền quay đầu, nhưng bạn lại không còn đủ tiền để tiếp tục ở lại thị trường. Đây chính là một nhược điểm lớn của Martingale.
Tại sao chiến thuật Martingale hoạt động tốt hơn trong thị trường Forex?
Một trong những nguyên nhân khiến chiến thuật Martingale được nhiều nhà đầu tư áp dụng trên thị trường tiền tệ là do thị trường này khác với thị trường cổ phiếu, hiếm khi giảm xuống 0. Tuy các công ty có thể phá sản dễ dàng nhưng hầu hết các quốc gia chỉ thực hiện như vậy bằng cách lựa chọn.
Mặc dù sẽ có lúc giá trị đồng tiền giảm, nhưng ngay cả trong trường hợp sụt giảm mạnh, rất hiếm khi đồng tiền có giá trị về không.
Bên cạnh đó, thị trường ngoại hối cũng mang đến một lợi thế mà làm cho nó hấp dẫn hơn đối với các nhà giáo dịch thích áp dụng chiến lược Martingale trong đầu tư Forex. Khả năng sinh lời cho phép các nhà đầu tư bù đắp một phần thua lỗ bằng thu nhập từ lãi.
Áp dụng chiến lược Martingale có nên không?
Ngành nghề nào cũng vậy, có người ủng hộ và cũng có người phản đối. Một số trader xem Martingale là phương pháp đầu tư hiệu quả và tích cực và sử dụng nó nhưng một vũ khí lợi hại cho bản thân. Trong khi số khác cho rằng nó giống như tai họa và thực tế cũng đã chứng minh. Martingale vô cùng hiệu quả trong việc quản lý vốn, nhưng trong trường hợp ngược lại sẽ là một thảm họa thực sự.
Khi áp dụng Martingale, trader sẽ gặp nhiều rủi ro khi bị lỗ liên tục và không đủ tiền để duy trì chiến thuật. Trên lý thuyết, bạn có thể cho rằng Martingale là đúng, vì xác suất thành công là 50% và khả năng lập đi lập lại liên tục khá thấp. Nhưng thật khó để một trader chịu đựng sự căng thẳng khi số tiền giao dịch của mình ngày càng tăng liên tục.
Khi một người thấy lo lắng và căng thẳng, hành động của họ sẽ bị cảm xúc kiểm soát và dẫn đến mất tất cả tiền trong tài khoản.
Hệ thống này hầu như không có tác dụng trong thực tế bởi nó chỉ là một phương pháp được những con bạc lạm dụng vì nghĩ rằng trước sau gì họ cũng thắng. Tuy nhiên suy nghĩa này là không đúng, mọi cá cược đều có cơ hội thua lỗ tương đối bất kể bạn đã trải qua bao nhiêu lượt thắng thua, dù bạn thua 10 hay 20 lần thì cũng như nhau cả.
Trong chúng ta không ái cũng đủ số tiền lớn đến vô tận nên nếu chỉ mong đợi vào may mắn và áp dụng Martingale thì nguy cơ thua lỗ vấn rất cao.
Khi sử dụng Martingale có những rủi ro gì?
Khi chơi trò tung đồng xu, trừ khi bạn vô cùng xui xẻo thì mới có thể thua một chuỗi liên tiếp khiến mất toàn bố số vốn, bởi xác suất xuất hiện các mặt là 50/50. Vậy đối với giao dịch trên thị trường Forex thì sao?
Giao dịch trên thị trường Forex không giống như việc tung đồng xu, nhìn từ bề ngoài, bạn chỉ có 2 việc làm là mua hoặc. Về mặt lý thuyết thì đây cũng là một quyết định nhị phân và có xác suất 50/50. Tuy nhiên, xu hướng của thị trường Forex không kết thúc đột ngột như cách mà đồng xu rơi xuống. Không có một quy định nào bắt buộc giá trị của một cặp tiền tệ phải di chuyển theo một hướng đi cố định.
Thị trường giao dịch Forex giảm rồi tăng, tăng rồi giảm nhưng bạn cần nhớ các tiến trình này không đi theo xu hướng nhất định nào. Đồng thời cũng không thay đổi theo một khoản giá cố định. Chính vì vậy mà người chơi có cháy tài khoản với Martingale khi thua lỗ một lệnh lớn lần thứ N.
Trong trường hợp bạn cảm thấy Martingale quá rủi ro thì có thể tham khảo chiến thuật hoàn toàn đối lập là Pyramid. Đây là một phương pháp nhân đôi các vị thế, nhưng trong trường hợp chúng đang có lợi nhuận. Có thể nói, Pyramid là một chiến lược dùng để tối ưu hóa lợi nhuận và trên thực tế có thể giúp hạn chế rủi ro xuống mức tối thiểu.
Những lưu ý cần nắm rõ khi áp dụng Martingale
Chiến thuật Martingale chỉ thích hợp dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp với kinh nghiệm đầu tư dày dặn, có khả năng nhìn thấu thị trường và sở hữu nguồn vốn lớn. Với cơ hội thắng và thu lỗ ngang nhau 50/50, chỉ có những nhà giao dịch lâu năm mới có thể kìm nén được cảm xúc và chấp nhận được mọi rủi ro.
Chính vì vậy, khi là một nhà đầu tư mới, bạn cần phải lưu ý một số điều sau đây khi áp dụng phương pháp Martingale cho những giao dịch của mình để đạt lợi nhuận.
>>> Có thể bạn quan tâm: NASDAQ là gì? Những thông tin cần biết về sàn NASDAQ của Mỹ
Đặt kỳ vọng lợi phù thích hợp
Chiến thắng được thị trường không phải là một việc dễ dàng, vì vậy với một lệnh thắng bạn sẽ chỉ bù đắp lại đúng bằng khoản tiền mà bạn đã bỏ ra ban đầu. Do đó, bạn cần đặt ra cho mình mức lợi nhuận thích hợp, tuy nhiên không nên lợi dụng yếu tố này để tránh dẫn đến tình huống không lường trước được.
Đảm bảo nguồn vốn đủ mạnh
Khi áp dụng phương pháp Martingale, bạn sẽ phải nhân đối số lượng giao dịch lên gấp 10 hay thậm chí là 20 hay 30 lần so với ban đầu mới có thể dành được một lệnh thắng. Do đó, bạn cần phải có nguồn tài chính đủ lớn để tiếp tục duy trì cho những lần giao dịch kế tiếp. Vì nếu quản lý nguồn vốn ban đầu không tốt, rất có thể bạn sẽ gặp nhiều trở ngại và có thể mất trắng tất cả.
Chấp nhận rủi ro
Vì chiến thuật Martingale không bảo đảm cơ hội thắng là 100% mà chỉ có 50%, vì vậy bạn cần phải chuẩn bị tâm lý trước nếu như xảy ra các trường hợp xấu nhất. Bên cạnh đó, bạn không được tức giận vì thất bại mà đi trả đũa thị trường, điều này chỉ khiến bạn càng thêm chịu thiệt mà thôi.
Giao dịch khối lượng nhỏ vào ban đầu
Để những lần giao dịch kế tiếp không phải vất vả đi theo vết xe cũ, bạn nên thực hiện giao dịch với khối lượng nhỏ ngay từ lúc bắt đầu. Bên cạnh đó, bạn cũng nên trang bị thêm cho mình những kiến thức cần thiết cũng như học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ những người đi trước. Đồng thời nên lập ra một chiến lược hợp lý trước khi ra trận để tăng cơ hội chiến thắng cho mình.
Không nên áp dụng Martingale trong những trường hợp nào?
- Nếu bạn là một nhà đầu tư mới, chưa có nhiều kinh nghiệm đánh giá thị trường thì không nên áp dụng phương pháp Martingale. Bởi bản chất thực sự của Martingale là một phương pháp đầu tư mang tính may rủi cao với tỷ lệ thành công và thất bại là 50/50. Khả năng thành công sẽ vô cùng thấp nếu bạn không có kiến thức cũng như khả năng phán đoán tốt.
- Những nhà đầu tư có số vốn ít cũng không nên dùng chiến thuật Martingale vì rất có thể bạn sẽ hết tiền trước khi lấy lại được vốn.
- Không nên áp dụng chiến lược Martingale trong thị trường mạnh. Nhưng nếu thị trường không có biến động thì cũng không nên sử dụng bởi nếu thu lỗ thì rất khó để có thể kéo con số trở về 0.
Trên đây là bài phân tích về chiến thuật Martingale mới nhất của BeatForex mà bạn có thể tham khảo. Mong rằng những chia sẻ hôm nay có thể giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về phương pháp đầu tư này cũng như kiếm được nhiều lợi nhuận trong tương lai. Nếu còn bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Martingale thì hãy liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.
