Việc quan trọng của các nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường giao dịch ngoại hối Forex đó là phải tìm hiểu tâm lý thị trường. Bởi lẽ yếu tố này có tác động rất lớn đến giao dịch và quyết định của nhà đầu tư. Vậy tâm lý thị trường là gì? Làm sao để đo lường yếu tố này? Bài viết dưới đây, Beatforex.net sẽ giúp bạn nắm được toàn bộ các thông tin quan trọng về vấn đề này.
Tâm lý thị trường Forex là gì?
Hiểu một cách đơn giản thì tâm lý thị trường chính là thái độ, cảm xúc của phần lớn các nhà đầu tư đối với loại hình tài sản nào đó như cổ phiếu, tiền tệ, vàng,…Hoặc là thái độ với tổng thể thị trường.
Mỗi nhà đầu tư lại có một cách nhìn, thái độ và cảm xúc khác nhau về thị trường. Bởi vậy quyết định giao dịch sẽ có sự khác nhau. Có người lựa chọn mua vào nhưng có người lại lựa chọn bán ra. Bên nào chiếm đa số thì sẽ quyết định đến tâm lý của thị trường. Tâm lý của thị trường rất khó đoán định. Tuy nhiên chúng có thể chia làm 3 dạng sau:
- Tâm lý tuyệt vọng, bi quan
- Tâm lý lạc quan, hứng khởi
- Tâm lý không quan tâm.
Ngoài ra, bạn cũng cần biết, tâm lý thị trường khác với trực giác. Các trader có nhiều kinh nghiệm hoặc đã giao dịch với các loại tiền tệ trong nhiều năm, họ sẽ luôn được “trực giác” mách bảo. Họ biết được lúc nào cần lùi, lúc nào cần tiến. Họ cũng nhanh chóng nhận định được một loại tiền tệ trong tình trạng vượt mua hay vượt bán mà không cần phân tích kỹ thuật hoặc dự đoán của các chiến lược giá Forex. Tuy nhiên, dù có tham gia nhiều năm đi chăng nữa thì không phải ai cũng có trực giác nhạy bén.
Bởi vậy nếu muốn đầu tư tài chính thành công, bạn cần phải học cách tìm hiểu tâm lý của thị trường, quan sát những diễn biến trên thị trường. Ngoài ra, việc cập nhật tin tức hàng ngày cũng giúp bạn xác định được thái độ, cảm xúc chung nhất của các nhà đầu tư.
>>> Có thể bạn quan tâm: Tìm hiểu mô hình con dơi – mô hình bat pattern trong đầu tư
Phân tích tâm lý thị trường Forex là gì?
Bạn đã biết tâm lý thị trường là gì? Khái niệm tiếp theo bạn cần nắm rõ đó là phân tích tâm lý thị trường.
Thị trường tài chính nói chung, thị trường Forex nói riêng là tập hợp các ý kiến, quan điểm của tất cả các nhà đầu tư thể hiện qua các giao dịch của họ. Do đó phân tích tâm lý thị trường là chính việc đo lường cảm xúc và trạng thái tâm lý của tất cả mọi người tham gia vào thị trường này.
Để phân tích tâm lý của thị trường, chúng ta sẽ tiến hành nghiên cứu tất cả hoặc một số vấn đề như: Phân tích sự tăng trưởng của thị trường, phân tích quy mô thị trường, xu hướng thị trường, sự cạnh tranh trên thị trường, lợi nhuận, cấu trúc chi phí và các yếu tố thành công khác.
Việc phân tích thị trường mang lại cho nhà đầu tư rất nhiều lợi ích: Nhà đầu tư thấu hiểu hơn về thị trường, nhìn ra được những thách thức và cơ hội mới,….Đây là những yếu tố vô cùng quan trọng trong kinh doanh. Bởi vậy muốn thành công trên thị trường tài chính thì nhất định bạn phải biết được tâm lý thị trường là gì. Và tất nhiên không thể bỏ qua việc phân tích tâm lý thị trường.
Làm sao để nhận biết tâm lý của thị trường Forex?
Thị trường tài chính mỗi ngày đều có rất nhiều loại thông tin và dữ liệu được công bố. Tất nhiên những thông tin đó có thể là khác nhau và không phải tất cả chúng đều có tác động giống nhau đến thị trường. Là một nhà đầu tư, một trader, bạn cần tìm hiểu để xác định được thị trường đang nghĩ gì. Chẳng hạn các chỉ số đang thể hiện điều gì về thị trường? Thị trường đang sắp tăng hay kinh tế sắp suy giảm.
Tâm lý thường có tác động dẫn dắt thị trường trong thời gian ngắn hạn. Trong khoảng thời gian ngắn đó, các chuyển động của thị trường phụ thuộc hoàn toàn vào các tin tức mỗi ngày và cảm xúc của các trader. Nếu giao dịch trong khung thời gian lớn hơn, các trader và nhà đầu tư cần chú ý đến nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý của thị trường như: nguồn cung của một số loại hàng hóa quan trọng, tình hình chính trị trên thế giới, công nghệ, tiền tệ của các nước,…
Một tin tức, sự kiện lớn và bất ngờ nào đó có thể khiến thị trường thay đổi rất nhanh. Thời điểm lý tưởng nhất để giao dịch là ngay khi nhà đầu tư nhận ra sự thay đổi đó. Bạn cần nhớ rằng, tìm hiểu, phân tích tâm lý của thị trường không giúp bạn xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh cho mỗi giao dịch với tỷ lệ chính xác cao. Tuy nhiên chúng cung cấp cho bạn góc nhìn mới về thị trường để bạn biết rằng có nên theo tâm lý đám đông hay không. Để có ý tưởng giao dịch tốt hơn, bạn nên kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích tâm lý của thị trường.
Tại sao nhà đầu tư cần một chỉ báo tâm lý thị trường?
Như đã nói, thị trường giao dịch ngoại hối Forex phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc và thái độ của nhà đầu tư. Bởi vậy không hề dễ để đo lường tâm lý của thị trường. Để xác định xu hướng tâm lý, bạn cần dựa vào một số chỉ báo tâm lý của thị trường. Chỉ báo này giúp nhà đầu tư:
- Đánh giá trực quan về thị trường ngoại hối. Đồng thời giúp theo dõi chuyển động giá của tài sản giao dịch.
- Phát triển hệ thống giao dịch độc lập. Nhà đầu cũng có thể sử dụng chỉ báo tâm lý của thị trường trong chiến lược giao dịch ngược xu hướng, giao dịch các cặp tương quan hoặc giao dịch tỷ giá chéo,…
- Dựa vào vào chỉ số này để ước tính sức mạnh xu hướng của một cặp tiền tệ cụ thể.
- Nhà đầu tư cũng dựa vào chỉ số đo lường tâm lý của thị trường để đưa ra quyết định mua hoặc bán.
>>> Có thể bạn quan tâm: Arbitrage – Kinh doanh chênh lệch giá trong hoạt động tài chính
Các chỉ số tâm lý thị trường cơ bản nhất
Dưới đây Beatforex.net sẽ giới thiệu với bạn 5 chỉ số đo lường được các nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất.
Chỉ số VIX
Chỉ số này được ứng dụng nhiều trong các sàn giao dịch quyền chọn. Chỉ số này chính là thước đo để bạn thấy được kỳ vọng của nhà đầu tư với xu hướng mới nổi ngắn hạn.
Chỉ số VIX mô tả giá chứng khoán S & P 500. Chỉ số này được tính bởi mức giá trung bình của S & P 500 và được biểu thị dưới dạng %. Chỉ số VIX cho thấy hướng đi trong tương lai của thị trường. Chẳng hạn nếu chỉ số này đạt trên ngưỡng 40 nghĩa là thị trường đang ở trạng thái rụt rè. Nếu chỉ số VIX dưới 20, tức là nhà đầu tư đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
Nếu chỉ số VIX tăng quá cao điều đó chứng tỏ thị trường ngày một e dè. Nhà đầu tư thường không dám mạo hiểu mà có xu hướng bảo toàn vốn khi thị trường trong đà tăng giá.
Chỉ báo tâm lý thị trường
Để đánh giá và tìm hiểu tâm lý của thị trường thì dữ liệu là nguồn thông tin vô cùng quan trọng. Bởi vậy các nhà đầu tư rất quan tâm đến số lượng giao dịch trong CFTC. Bạn có thể biết được loại tiền tệ nào đang có sức mạnh chi phối thị trường.
Để cập nhật chi tiết số lượng giao dịch, bạn có thể tổng hợp dữ liệu ở một số nguồn như sàn FX, thị trường ngoại hối Mỹ, Nhật Bản. Báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản giúp bạn có nhiều thông tin bổ ích. Dựa vào đây, bạn có thể cập nhật chính xác thông tin về thị trường Forex,. Tất cả các hoạt động luân chuyển và giao dịch này đều có tác động rất lớn đến biến động giá.
AII Bull and Bear
AII Bull and Bear giúp các nhà đầu tư có nguồn thông tin quan trọng. Các thông tin này được khảo sát bởi các chuyên gia tại phố Wall và được công bố rộng rãi. Dựa vào các thông tin được tổng hợp, nhà đầu tư có thể đoán định tâm lý của thị trường.
Chỉ số sợ hãi và tham lam CNN
Chỉ số này sử dụng một số dữ liệu liên quan khác như chỉ số VLX chẳng hạn. Kết quả thang điểm được tính từ 0-100. Thang điểm càng cao càng cho thấy độ tham lam của nhà đầu tư. Thang điểm càng thấp càng phản ánh sự sợ hãi của nhà đầu tư.
Cách đo lường tâm lý của thị trường Forex
Bạn đã biết tâm lý thị trường là gì và các chỉ số cơ bản nhất? Đây chính là cảm xúc, thái độ của phần lớn các nhà đầu tư, trader. Thế nhưng việc đo lường cảm xúc, thái độ không hề dễ dàng. Dưới đây là một số cách giúp bạn đo lường tâm lý của thị trường ngoại hối.
Phân tích tâm lý thị trường Forex nhờ các chỉ báo
Bạn có thể sử dụng một số chỉ báo dưới đây để phân tích:
Đường trung bình động
Trên biểu đồ hàng ngày của cổ phiếu FB, bạn sẽ thấy 2 đường trung bình động. Đó là đường MA nhanh với chu kỳ 50 và đường MA chậm với chu kỳ 200 trở lên. Nếu 2 đường trung bình động này cắt nhau thì chu kỳ đang lên. Tức là tâm lý của thị trường tăng và xu hướng sẽ đi lên.
Đường trung bình động thích hợp để phân tích thị trường với chiến lược dài hạn. Ngoài ra bạn có thể sử dụng để phân tích sơ bộ. Tuy nhiên chúng cũng có hạn chế là chỉ báo bị trễ nhịp.
Chỉ báo Volume
Chỉ báo này thể hiện dưới dạng biểu đồ có các cột màu xanh lá cây và màu đỏ. Trong đó, cột màu đỏ thể hiện khối lượng giao dịch thấp hơn. Còn cột màu xanh cho thấy khối lượng giao dịch của hình nến hiện tại có vai trò quan trọng hơn hình nến trước đó. Nhìn vào khối lượng giao dịch, bạn có thể thấy được sự quan tâm của NĐT với xu hướng giá trong hiện tại. Đồng thời cho thấy sự chuyển động lên xuống của giá.
Khi xu hướng giảm bắt đầu thì khối lượng giao dịch cũng tăng dần. Điều này cho thấy càng nhiều NĐT tin tưởng vào xu hướng tiếp tục. Trường hợp cột ngày càng nhỏ hơn, các lệnh mua ít, xu hướng giảm cạn kiệt dần và sẽ sớm đảo chiều.
Chỉ báo Advance Decline-Ratio
Đây là chỉ báo thể hiện sự khác biệt giữa số lượng cổ phiếu giảm và số lượng cổ phiếu tăng. Chỉ báo này được sử dụng nhiều trong thị trường chứng khoán. Công thức để tính chỉ báo là (Cổ phiếu tăng – cổ phiếu giảm): Tổng cổ phiếu. Nếu giá trị lớn hơn 70% thì được xem là tâm lý phổ biến. Điều này xác nhận sức mạnh của xu hướng. Bạn cũng có thể áp dụng chỉ báo Advance Decline-Ratio để phân tích tâm lý của thị trường Forex.
Nghiên cứu thông tin thị trường trên một số nền tảng phân tích phổ biến
Hiện nay có một số nền tảng cung cấp các thông tin được tổng hợp từ các sàn giao dịch. Ở một mức nào đó thì dữ liệu cũng khá là khách quan. Một số nền tảng có thể kể đến như là:
AAll – Đây là Hiệp hội các nhà đầu tư cá nhân Mỹ. AA giúp khảo sát tâm lý các nhà đầu tư hàng tuần. Từ đó cung cấp tỷ lệ phần trăm tâm lý thị trường. Tuy nhiên thông tin cung cấp là thông tin cho thị trường tổng thể.
Hoặc bạn có thể tìm hiểu các kiến thức liên quan đến phân tích tâm lý của thị trường trên các trang web như Beatforex. Chắc chắn bạn sẽ có được những thông tin bổ ích.
Tâm lý thị trường có tác động tới giao dịch Forex như thế nào?
Thị trường chứng khoán chịu tác động rất nhiều của tâm lý nhà đầu tư. Nếu đa số các nhà đầu tư có thế bi quan thì chỉ số chứng khoán sẽ đi xuống. Trong thị trường Forex cũng vậy. Nếu các nhà giao dịch không tin tưởng vào đà tăng trưởng tức các cặp tiền tệ phải chịu áp lực rất lớn. Ngược lại các trader có tâm lý lạc quan thì giá cũng có cơ hội được hỗ trợ tốt.
Thực tế đã cho thấy giá cả trên thị trường giao dịch ngoại hối Forex bị tác động rất nhiều bởi cảm xúc của hầu hết nhà đầu tư. Khi tham gia Forex, bạn cần hiểu đây là nơi có sự kết hợp của nhiều người, nhiều ý tưởng, nhận định, góc nhìn khác nhau của tất cả mọi thành phần tham gia. Bởi vậy dù có thể bạn nhận định chắc như đinh đóng cột rằng tâm lý của thị trường đang theo chiều hướng tăng. Bạn theo giao dịch đó. Tuy nhiên bạn vẫn có thể thất bại bởi phần lớn các trader khác lại không nghĩ như bạn.
Phân tích tâm lý của thị trường không giúp bạn có điểm vào lệnh và thoát lệnh chính cụ thể. Tuy nhiên điều này lại giúp bạn đưa được ra quyết định có nên đầu tư theo hướng đó hay không. Ngoài ra để có quyết định đúng đắn hơn, bạn nên phân tích tâm lý của thị trường kết hợp với phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.
Ảnh hưởng của tâm lý thị trường đến quyết định của các nhà đầu tư
Trong thị trường Forex thì quyết định của nhà đầu tư, các trader bị ảnh hưởng rất lớn bởi tâm lý thị trường. Bởi vậy trước khi thực hiện lệnh BUY, SELL, các trader cần xác định được nên lựa chọn sự an toàn hay chấp nhận rủi ro.
Nếu tâm lý của thị trường chưa có sự định hình chắc chắn thì đa số nhà đầu tư chỉ đứng ngoài quan sát và lựa chọn phương án bảo toàn vốn. Lúc này nhiều nhà đầu tư lại tiến hành bán cổ phiếu và mua trái phiếu. Khi tâm lý của thị trường đã được định hình rõ ràng thì nhiều người lại lựa chọn sự mạo hiểm hơn đó là đầu tư vốn vào nhóm cổ phiếu tiềm năng. Lúc này vàng và cổ phiếu giao dịch nhiều hơn. Trong khi đó một số loại tiền tệ lại không được các nhà đầu tư quan tâm nhiều.
Nhà đầu tư chỉ tự tin đặt lệnh giao dịch khi dám chấp nhận rủi ro và nắm bắt rõ tâm lý của thị trường. Nếu theo trường phái an toàn, bạn nên chờ thị trường định hình rõ ràng hơn.
Tuy nhiên trong một số trường hợp, tâm lý cũng đi ngược lại với thực tế của chính bản thân thị trường. Bởi vậy, việc giao dịch dựa trên tâm lý cũng chỉ là tương đối. Điều quan trọng nhất vẫn là nhà đầu tư cần thấy được tiềm năng của loại hình tài sản sẽ đầu tư. Một số yếu tố bên ngoài có thể tác động đến giá. Tuy nhiên sự tác động chỉ trong ngắn hạn.
Từ những thông tin ở trên bạn thấy rằng, tâm lý thị trường Forex có tác động nhiều đến mặt bằng giá và giao dịch của thị trường. Bạn cần phân tích tâm lý của thị trường dựa vào dữ liệu các giao dịch, các thông tin, báo cáo được cập nhật liên tục. Khi đã có kinh nghiệm thì khả năng phân tích, dự đoán về thị trường của bạn cũng được cải thiện. Hiểu được tâm lý của thị trường giúp bạn đưa ra quyết định có nên đầu tư theo xu hướng phần đa của thị trường hay không.
