Vàng luôn là một thị trường rất khó trade và thường đi ngược lại với kỳ vọng của trader. Ở thời điểm họ nghĩ giá vàng sẽ chững lại thì nó lại lao đầu tăng lên. Vậy hiện tại có cách nào để dự đoán giá vàng ngoại trừ việc xem biểu đồ giá hay không? Theo đó bạn hoàn toàn có thể ăn theo từ thị trường thông qua việc lần theo giao dịch tay to. SPDR Gold Trust chính là cách thức giúp cho những trader nhỏ lẻ thu được lợi nhuận từ thị trường này.
Tổng quan về quỹ SPDR Gold Trust
Để hiểu rõ hơn về quỹ đầu tư vàng SPDR Gold Trust cũng như những thông tin quỹ vàng SPDR Gold Trust, đầu tiên hãy cùng điểm qua khái niệm SPDR Gold Trust là gì ngay sau đây
SPDR Gold Trust là gì?
SPDR là tên viết tắt của cụm Standard and Poor’s 500 Depository Receipt, dịch nghĩa là Chứng chỉ ủy thác Standard và Poor’s 500. Do phát âm tiếng anh của từ SPDR khá giống với Spider. Vì vậy thông thường quỹ này được những trader cũng như social media gọi là Spider.
SPDR chính là một dạng quỹ ETF và tạo ra giá trị cho những nhà đầu tư với cách thức tương tự như quỹ tương hỗ. Tuy nhiên lại giao dịch giống như chứng khoán thông thường tại những sàn giao dịch. Đối với SPDR lợi nhuận được tính bằng giá trị của tài sản thuần (Net Asset Value – NAV). Cũng tương tự như quỷ tương hỗ và sẽ tính bằng tổng giá trị trên thị trường ròng của những khoản đầu tư.
Hiện tại SPDR đang quản lý đa dạng quỹ khác nhau. Đặc biệt trong đó quỹ SPDR là 1 quỹ ETF vàng được State Street Global Advisors điều hành – một phần trong State Street Corporation là tập đoàn quản lý về tài sản thuộc top thứ 4 trên thế giới tính theo giá tài sản ròng (chỉ đứng sau BlackRock, Vanguard Group, UBS Group). SPDR trước đây có tên gọi là StreetTracks Gold Trust và vào ngày 20/5/2008 được đổi tên thành hiện tại.
Một quỹ ETF vàng uy tín trên thế giới
Hiện tại SPDR trong đầu tư vàng đang là một Bigboiz. Là dân gold trader, nếu bạn vẫn chưa biết về nó hoặc vẫn chưa biết cách thức vận dụng vào trading SPDR thì đây là một thiếu sót lớn. SPDR là một quỹ ETF vàng lớn và đảm bảo độ uy tín lớn nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại.
Theo đó dưới đây là danh sách tổng hợp 9 quỹ (SPDR Gold Shares là cổ phiếu được phát hành bởi SPDR Gold Trust)
- SPDR Gold Shares (với ticker là GLD)
- Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (với ticker là SGOL)
- VanEck Merk Gold Trust (với ticker là OUNZ)
- VanEck Vectors Gold Miners ETF (với ticker là GDX)
- VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (với ticker là GDXJ)
- GraniteShares Gold Trust (với ticker là BAR)
- Sprott Physical Gold and Silver Trust (với ticker là CEF)
- Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (với ticker là NUGT)
- ProShares Ultra Gold (với ticker là UGL)
SPDR Gold Trust liệu có đảm bảo bằng loại vàng thật không?
SPDR Gold Trust hiện tại có đảm bảo bằng loại vàng thật. Cụ thể cổ phiếu SPDR Gold Shares thuộc SPDR hiện đang có chi phí là 40 điểm cơ bản và được định giá bằng 1/10 so với giá vàng của 1 ounce vàng. Bên cạnh đó cũng được hỗ trợ bởi các thỏi vàng thật – cụ thể London Gold Delivery bars 400 ounces – là kho tiền an toàn trong quỹ của London hay một số địa điểm khác. Với việc nắm giữ một số lượng khổng lồ vàng, mỗi một động thái SPDR Gold Trust mua bán cũng sẽ ảnh hưởng mạnh đến thị trường.
2 cách thức sử dụng SPDR Gold Trust giao dịch vàng
Vậy hiện tại cách thức sử dụng SPDR giao dịch vàng là như thế nào? Theo đó hiện đang có hai cách thức được sử dụng phổ biến phải cụ thể như sau:
Trực tiếp đầu tư vào cổ phiếu quỹ
Những nhà đầu tư hoàn toàn có thể dùng SPDR Gold Shares để tham gia đầu cơ giá vàng. Theo đó việc mua, bán cổ phiếu thuộc quỹ ETF sẽ dễ dàng hơn so với việc mua, giao dịch vàng vật chất. Cổ phiếu của SPDR cũng dễ dàng tiếp cận hơn nhiều với hầu hết những nhà đầu tư so với nắm giữ những hợp đồng tương lai vàng.
Cụ thể hợp đồng tương lai vàng sẽ liên quan tới lượng đòn bẩy đáng kể và có thể khuếch đại cái lỗ và lãi.
SPDR Gold Share chính là cổ phiếu được phát hành bởi SPDR Gold Trust và được Hội Đồng Vàng Thế Giới đảm bảo – đã được niêm yết vào ngày 18/11/2004 tại Sàn giao dịch chứng khoán New York với mã chứng khoán là GLD và từ ngày 13/12/2007 được giao dịch tại NYSE Arca.
Sàn giao dịch cổ phiếu SPDR Gold Share
Cổ phiếu SPDR Gold Share tới thời điểm hiện tại đã được giao dịch công khai ở bốn sàn giao dịch lớn, gồm có:
- Sàn giao dịch New York Arca (hay NYSE Arca),
- Sàn giao dịch Singapore
- Sàn giao dịch Tokyo
- Sàn giao dịch Hong Kong.
Ban đầu giá trị của mỗi một cổ phiếu GLD tương đương 1/10 ounce vàng (khoảng 40 điểm cơ bản). Nguyên tắc hoạt động của quỹ này là khi giá của cổ phiếu có sự khác biệt với giá vàng ở thời điểm hiện tại thì quỹ sẽ đổi số cổ phiếu để lấy vàng và ngược lại. Thông thường mỗi một lần mua bán thì quỹ sẽ trao đổi ít nhất là 1 rổ (basket), tương đương với 100.000 cổ phiếu. Khi đó mỗi một rổ sẽ được trao đổi cùng 10.000 ounce vàng. Giá SPDR Gold Share với cơ chế này sẽ luôn đảm bảo tương đồng giá vàng ở thời điểm đó. Lượng vàng mua vào, bán ra tại mỗi phiên sẽ được công khai bởi SPDR Gold Trust và trên cơ sở mỗi ngày.
Mục đích
Quỹ SPDR Gold Trust sẽ được chuẩn hóa dành cho vàng miếng, đem tới cho những nhà đầu tư một cách thức dễ dàng để tiếp xúc cùng với giá vàng và không phải sở hữu bất cứ một kim loại quý nào trên thị trường. Tỷ lệ chi phí là 0,4% (40 đô la mỗi năm cho mỗi 10.000 đô đầu tư). Nếu như bạn xem xét những chi phí bảo hiểm, vận chuyển và cất giữ vàng miếng hay vàng coin ở két sắt thì nó cũng khá hiệu quả.
Ngoài ra một mục đích khác để tham gia đầu tư vào GLD là để đa dạng hóa về danh mục đầu tư và giúp giảm thiểu rủi ro. Hệ số beta của quỹ này khá thấp và rơi vào khoảng -0,02 so với trung bình thị trường là 0,32. Như vậy điều này cho thấy được rằng hiện tại cổ phiếu GLD có sự biến động ít hơn thị trường chung và cũng không nhất thiết tuân theo những chuyển động thị trường. Thông thường điều này sẽ xảy ra đối với vàng. Chính vì vậy quỹ có thể là cách tốt nhất để giúp đa dạng hóa về việc nắm giữ cổ phiếu cũng như những loại tài sản khác.
Lưu ý
Nhưng những nhà đầu tư cũng cần phải cẩn thận nếu như tham gia đầu tư dài hạn vào trong quỹ. Hiện tại Sở Thuế vụ (IRS) Mỹ cũng đã xác định GLD là 1 khoản thu. Bất cứ một khoản lợi nhuận nào cũng sẽ đánh thuế cao hơn nhiều lần và sẽ là 28% – với tỷ lệ về lãi vốn dài hạn bình thường ở mức 15% hay 20% (tại Mỹ).
Về vấn đề thuế này cũng khiến cho rất nhiều nhà đầu tư bị mất cảnh giác. Theo đó có hai cách thức để giúp giải quyết được vấn đề này đó chính là thoát khỏi bất cứ vị thế nắm giữ trong dưới một năm (hay đầu tư ngắn hạn), hay giữ cổ phiếu tại tài khoản hưu trí và hoãn thuế.
Lần theo dấu vết Big Boy để tự trade vàng online
Theo như những thông tin đã được đề cập ở trên, hiện tại số lượng vàng được giao dịch mua vào, bán ra tại mỗi phiên đều được công khai bởi SPDR Gold Trust, trên cơ sở hàng ngày. Theo đó đây chính là dữ liệu thô, vì vậy nếu như những nhà đầu tư biết cách thức chuyển đổi sang dữ liệu minh họa (dự báo về biểu đồ…) thì dữ liệu thô SPDR Gold Trust chính là dữ liệu “vàng”. Và sẽ giúp cho bạn theo được dấu chân người khổng lồ. Trên thực tế ăn theo tay to vẫn luôn là một hướng đi vô cùng khôn ngoan nếu như đầu tư vào thị trường tài chính nói chung cũng như thị trường vàng nói riêng.
Một số lưu ý dùng SPDR Gold trust khi tham gia giao dịch
Dù đang được công khai, tuy nhiên do dữ liệu SPDR chỉ được công khai vào cuối ngày. Như vậy điều này đồng nghĩa với việc sau khi hành động được hoàn tất thì tất cả những dữ liệu mới sẽ được công bố. Do đó những nhà đầu tư sẽ không thể biết được vào ngày đó SPDR được hành động như thế nào tới tận hôm sau nếu như tính theo thị trường ở Việt Nam.
Một số lưu ý
Chính vì vậy nếu như bạn nhận thấy được SPDR bán vàng nhiều ngày, đồng thời giá vàng đang giảm xuống và quyết định SELL vàng. Như vậy nếu như may mắn thì bạn hoàn toàn có thể kiếm được lời. Tuy nhiên trên thực tế cho việc may mắn thì sẽ không có bất cứ một cơ sở nào để biết được rằng giá vàng sẽ giảm hay tăng vào ngày hôm nay nếu như chỉ căn cứ vào giá vàng để biết cũng như dữ liệu mua bán SPDR vào ngày hôm qua.
Một số kiến thức cần trang bị
Ngoài việc theo dõi báo cáo SPDR những nhà đầu tư cũng nên tự trang bị cho bản thân một số kiến thức sau để có thể kết hợp cùng dữ liệu này:
- Phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, đọc hành động giá và đưa ra nhận định về thị trường của riêng bản thân.
- Kết hợp cùng với dữ liệu mua hoặc bán từ SPDR vào xem thử nhận định của bản thân là đúng hay sai. Nếu như cùng đưa ra một tín hiệu thì bạn hãy tự tin thực hiện giao dịch.
- Tự trang bị thêm cho bản thân kỹ năng quản lý vốn và quản lý rủi ro, đặt stop loss, take profit để có thể bảo vệ cho bản thân tránh khỏi các dự đoán sai. Do cuối cùng, toàn bộ hai bước bạn thực hiện đều là dự đoán. Có một sự thật là “thị trường sẽ luôn đúng và chỉ có dự đoán là sai”.
Kết luận
Như vậy qua bài viết trên https://beatforex.net/ đã cung cấp đầy đủ những thông tin chi tiết nhất liên quan tới quỹ đầu tư vàng SPDR Gold Trust trên thị trường hiện nay. Theo đó có thể thấy được rằng đây chính là cách thức giúp cho những trader nhỏ lẻ thu được lợi nhuận. Hy vọng rằng với những thông tin được chia sẻ qua bài viết trên sẽ giúp cho bạn hiểu được rõ hơn về quỹ đầu tư vàng này cũng như thu về được khoảng lợi nhuận như bản thân mong muốn.
