Một trader “3 không” – “không thời gian, không kiến thức, không kinh nghiệm” muốn thành công trên thị trường tài chính là điều rất khó khăn. Tuy nhiên, sự ra đời của copy trade lại giúp họ dễ dàng thu về lợi nhuận đáng kể. Vậy copy trade là gì? Copy trade có an toàn không? Bạn có biết cách để tối ưu hóa lợi nhuận với copytrade? Beat Forex sẽ giải đáp chi tiết những câu hỏi trên ngay trong bài viết này. Mời tham khảo!
Copy trade là gì? Ví dụ trực quan giúp bạn hiểu copy trading là gì?
Trước khi đến với cách để tối ưu hóa lợi nhuận với copytrade, Beat Forex giúp bạn hiểu khái niệm và các đặc điểm của “copy trade”. Cụ thể:
Copy trade là gì?
Copy trading hay copy trade đều được dịch nghĩa là sao chép giao dịch. Một số nền tảng khác còn gọi là giao dịch xã hội hay social trading, là một hình thức giao dịch thụ động. Nói 1 cách hoa mỹ thì copy trading là một chiến lược quản lý danh mục đầu tư.
Trong đó, một trader “3 không” sẽ tiến hành sao chép những giao dịch do một trader khác (thường được gọi là master, leader, chuyên gia hay protrader) thực hiện trên thị trường. Mục đích của copy trade chính là để trader “3 không” có cùng vị thế giao dịch với protrader.
Nếu bạn lựa chọn copy trading đồng nghĩa với việc tài khoản của bạn sẽ sao chép các hoạt động của giao dịch bao gồm: Open/Close, take profit, stop loss,…của tài khoản master theo một tỷ lệ nhất định. Do đó, nếu tài khoản đó lãi bạn có lợi nhuận, lỗ thì bạn cũng phải chịu như tài khoản bạn chọn để copy.
Hình thức Copytrade đã tồn tại trên thị trường Forex trên 10 năm và ngày càng được ưa chuộng. Còn ở thị trường tiền điện tử thì sao chép giao dịch chỉ mới nở rộ trong vài năm trở lại đây nhưng cũng ngày càng trở nên phổ biến. Vậy copy trading có đặc điểm gì?
Đặc điểm của copytrade
Sao chép giao dịch có 3 đặc điểm chính, bao gồm:
Các thực thể tham gia vào hoạt động copy trading
Những thực thể này gồm có:
- Người đi sao chép: Chính là người phải chọn lựa tài khoản sao chép, tự quyết định số vốn đầu tư, tập trung theo dõi những hoạt động copy của mình, chi trả phần trăm lợi nhuận đến tài khoản mà họ sao chép nếu giao dịch thành công.
- Người được sao chép (master, leader, protrader): Đều là những “lão làng” đầy kinh nghiệm trong việc tiến hành các hoạt động trao đổi/mua bán trên thị trường tài chính. Là người quản lý các lệnh giao dịch, nhận hoa hồng từ nhà môi giới, nhận phần trăm lợi nhuận từ tài khoản sao chép nếu trading thành công.
- Nhà môi giới/Sàn giao dịch: Là bên thứ 3 cung cấp các nền tảng sao chép giao dịch chuyên nghiệp nhất. Là “sợi dây liên kết” giữa bên đi sao chép và bên được sao chép.
Tất cả hoạt động giao dịch phải được thực hiện theo một tỷ lệ nhất định
Khi protrader mà bạn theo dõi tiến hành bất cứ hoạt động giao dịch nào, chẳng hạn như lệnh đóng/mở một vị thế, đặt lệnh dừng lỗ cố định lợi nhuận,…cũng sẽ được thực hiện trên tài khoản của bạn. Nhưng phải theo tỷ lệ giữa tài khoản của protrader và người đi sao chép giao dịch.
Bất cứ khi nào bạn muốn đều có thể ngừng ngay hoạt động sao chép giao dịch
Một trader “3 không” có thể ngừng kết nối các giao dịch đã sao chép và tự mình quản lý chúng bất cứ khi nào bạn muốn. Nếu có lợi nhuận thì sau khi thanh toán hết các khoản phí, họ còn phải chia lại 1 phần lợi nhuận cho protrader mà mình đã sao chép.
Ví dụ giúp bạn hiểu copy trading là gì?
Để giúp bạn hiểu hơn về hình thức trading hiện đại mang tên “copytrade”, Beat Forex đưa ra 1 ví dụ trực quan như sau:
Một trader “3 không” có tên A đã đăng ký sao chép giao dịch trên một tài khoản của một protrader có tê B. Số vốn mà trader A đầu tư vào tài khoản copy này là 1.000$ chẳng hạn. Thời điểm hiện tại tài khoản của protrader B có 5.000$.
Khi trader B quyết định thực hiện giao dịch 2 lệnh với tổng khối lượng là 1.000$, tương đương ⅕ số vốn hiện có trong tài khoản. Đồng nghĩa 2 lệnh trên cũng sẽ được sao chép lại trên tài khoản của trader A nhưng khối lượng giao dịch chỉ là 200$ (=⅕ của 1.000$).
Theo đó, các cài đặt khác về stop loss hay take profit cũng đều giống hệt. Nếu kết quả giao dịch trader B thu về lợi nhuận 500$ từ 2 lệnh đã thực hiện (tương đương 50% so với số vốn đã bỏ ra đầu tư) thì trader A cũng thu được số vốn là 100$.
Trên thực tế, bạn có thể tiến hành sao chép giao dịch cùng lúc từ nhiều protrader khác nhau để thu về lợi nhuận nhiều và cũng để phân tán rủi ro cho số vốn của mình. Tất cả tùy thuộc vào nhu cầu và số vốn của bạn. Vậy copy trade có an toàn không?
Copy trade có an toàn không?
Chưa cần biết việc sao chép giao dịch có an toàn không nhưng theo thống kê thì chiến lược quản lý đầu tư này ngày càng được lòng giới trader, nhất là nhóm nhà giao dịch “3 không” trên thị trường ngoại hối và tiền điện tử. Lý do là gì vậy?
Lý do ngày càng có nhiều trader dùng copy trade
Những lợi ích cũng như ưu điểm của hình thức copy trade dưới đây sẽ giúp bạn hiểu vì sao ngày càng có nhiều trader ưa chuộng sao chép giao dịch:
Hình thức này đặc biệt phù hợp với trader mới, những nhà giao dịch “3 không”
Một hệ quả rất rõ ràng đó là: Bạn muốn thành công trên thị trường ngoại hối và tiền điện tử bạn buộc phải có kiến thức để quản lý vốn, quản trị rủi ro, phân tích biểu đồ, có kinh nghiệm để kiểm soát cảm xúc và có thời gian theo dõi thị trường.
Thậm chí những kỹ năng cần có để tham gia vào thị trường tài chính không phải bạn cứ đi học là có thể áp dụng và thành công ngay từ những ngày đầu. Những protrader họ cũng phải trải nghiệm thực tế, không ngừng học hỏi trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm từ chính thất bại của bản thân.
Sau tất cả họ mới có thể vận dụng và sáng tạo riêng được một chiến lược giao dịch phù hợp nhất giúp họ tối đa hóa lợi nhuận và kiểm soát tốt rủi ro.
Nhưng nếu bạn sử dụng sao chép giao dịch, bạn chẳng cần có kiến thức, có thời gian hay có kinh nghiệm và cũng chẳng cần làm gì nhiều cả. Việc duy nhất mà bạn phải làm đó là tỉnh táo để chọn cho mình một protrader giỏi, giao dịch ổn, tỷ lệ số lần thành công nhiều và phù hợp với phong cách trading của mình.
Khi protrader làm tốt thì bạn mới có tiền. Và khi bạn sao chép giao dịch của những trader thành công nhất thì bạn mới tăng được tỷ lệ thành công.
Có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ những protrader giỏi nhất
Đây được xem là một lợi ích tuyệt vời nhất của hình thức sao chép giao dịch. Bằng cách thường xuyên follow, quan sát kĩ một trader chuyên nghiệp, bạn sẽ có nhiều cơ hội nhận ra những thời điểm nào là tốt nhất để mở 1 vị thế giao dịch.
Điều này lại rất phù hợp với các trader và các follower ít kinh nghiệm, giúp họ hiểu rộng hơn về thị trường tài chính thực tế bên ngoài phạm vi của một tài khoản demo. Trader mới được tận mắt chứng kiến cách thức mà một chuyên gia tài chính thực hiện chiến lược và tiến hành giao dịch.
Điểm đặc biệt là tất cả những điều trên hoàn toàn có thể thực hiện được trên một môi trường “không học thuật”. Đó chính là môi trường ít kiến thức sáo rỗng, nhiều thực hành và không có quá nhiều rủi ro xảy ra do sự thiếu kinh nghiệm của trader mới.
Có thể hạn chế được những tổn thất xảy ra
Phần lớn các nhà giao dịch non tay không đủ vững tinh thần trong trường hợp giao dịch thất bại dẫn đến thua lỗ. Các khoản thua lỗ có thể là tiền tiết kiệm hoặc khoản thu nhập quan trọng của trader. Việc thua lỗ sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của họ.
Tuy nhiên, copy trading có thể giúp các trader mới hạn chế được các khoản thua lỗ tiềm tàng. Bằng cách sao chép những gì mà những chuyên gia giao dịch tài chính đã và đang thực hiện.
Chiến lược giao dịch thụ động
Sao chép giao dịch là một chiến lược quản lý đầu tư không đòi hỏi trader phải bỏ ra quá nhiều nỗ lực và công sức. Bạn hoàn toàn có thể đầu tư vào bất cứ thứ gì mà mình muốn để kiếm được khoản thu nhập thu động.
Bạn có thể bắt đầu ngay tức khắc hoặc nán lại một chút để quan sát các protrader giỏi trước khi bắt chước những gì mà họ làm. Nếu một nhà giao dịch nào đó không thành công, bạn hoàn toàn có thể chuyển sang follow một protrader khác .
Thêm vào đó, sao chép giao dịch là một chiến lược cho phép trader tự do về mặt thời gian. Bất cứ lúc nào thuận tiện bạn đều có thể tiến hành giao dịch ngay. Hiện nay, rất nhiều bên cung cấp nền tảng sao chép giao dịch còn đưa ra lời khuyên, các đề xuất của chuyên gia tài chính và giúp bạn quản lý danh mục đầu tư.
Với rất nhiều lợi ích cũng như ưu điểm của sao chép giao dịch mà Beat Forex đã liệt kê ở trên đã giúp lý giải vì sao copytrade ngày càng được ưa chuộng. Vậy theo bạn thì chiến lược quản lý đầu tư này có an toàn không?
Những rủi ro khi copy trading giúp bạn biết copy trade có an toàn không?
Cũng giống như 2 mặt của một đồng xu, mọi thứ trên đời đều có mặt lợi và mặt hại. Copy trading cũng không ngoại lệ. Dù mang đến cho trader rất nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn kha khá rủi ro. Beat Forex điểm qua một số rủi ro khi dùng copy trade, bạn tự đánh giá hình thức này có an toàn hay không:
Rủi ro đến từ thị trường giao dịch
Đây chính là rủi ro lớn nhất mà bạn sẽ phải đối mặt khi dùng copy trading. Rủi ro đến từ thị trường giao dịch là rủi ro do biến động bất lợi của giá ngoại hối, giá tiền điện tử,…
Nếu bạn đang sao chép một chiến lược giao dịch không tương thích với sự biến động của thị trường, không có biện pháp quản trị rủi ro tốt thì tỷ lệ thua lỗ và mất tiền là rất cao. Thậm chí, tài khoản vốn của bạn có thể bị cháy.
Huống hồ copy trading là một chiến lược thụ động, khi rủi ro thị trường xuất hiện, có thể bạn sẽ trở tay không kịp để xử lý các khoản thua lỗ dẫn đến nguy cơ mất trắng.
Rủi ro đến từ sàn giao dịch
Thị trường tài chính không thiếu những sàn giao dịch giả mạo, uy tín kém, mục đích trục lợi người giao dịch. Bạn sẽ rất dễ rơi vào bẫy của các sàn giao dịch như vậy. Đây chính là lý do vì sao nhiều người nghĩ rằng copy trade lừa đảo.
Nhưng thực tế là do họ là người mới, còn thiếu kinh nghiệm trong việc đánh giá tính chuyên nghiệp và thẩm định độ uy tín của sàn. Chỉ nhìn vào độ nổi mà không tìm hiểu kỹ các sàn giao dịch. Bạn đừng như họ nhé!
Rủi ro do trượt giá
Điều này xảy ra khi số lượng trader sao chép lệnh theo một protrader vượt quá ngưỡng cho phép. Kết quả là sẽ có một số tài khoản copy không thể vào đúng lệnh giá entry của protrader mà họ follow.
Vấn đề tương tự cũng sẽ xảy ra với với giá take profit và stop loss. Việc để bị trượt giá khiến bạn mất đi cơ hội thu về lợi nhuận nếu protrader mà bạn copy theo tiến hành giao dịch thành công.
Rủi ro do phân bổ nguồn vốn không hợp lý
Cho dù copy trade là một hình thức đầu tư được giới trader rất ưa chuộng cũng rất có tiềm năng. Nhưng không phải vì thế mà bạn dốc hết vốn liếng vào tài khoản sao chép nào đó. Hãy chừa lại đường lui cho mình.
Thêm nữa, bạn nên chọn tỷ lệ ngừng sao chép hợp lý để bảo toàn vốn của chính mình. Bởi trên thực tế không phải lúc nào các tài khoản master bạn follow cũng giao dịch thành công. Hàng chục lệnh thắng mới mang về cho bạn vài trăm đô nhưng chỉ cần dính vào 1 lệnh thua bạn có thể cháy túi.
Protrader bạn chọn để sao chép cũng có thể mang đến cho bạn rủi ro
Có rất nhiều trader nghiệp dư gặp vấn đề này khi tiến hành copy trade. Sẽ có trường hợp như này xảy ra: Một master liên tục chốt được các lệnh thắng lớn, bạn kết luận anh ta giỏi. Không phải vậy, đó chẳng qua chỉ là do kết quả của thời kỳ tăng trưởng nóng nhưng không bền vững.
Chính vì vậy, nếu đã lựa chọn sao chép giao dịch, bạn hãy chắc chắn trader mình chọn là người chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, giao dịch ổn định và tỷ lệ thành công mỗi lần trading cao.
Bên cạnh đó, copy trading còn khiến một trader bị phụ thuộc vào 1 protrader. Nói một cách khác là nếu bạn cũng sao chép giao dịch tức là bạn đang giao tiền của mình cho 1 người lạ. Mà dù có là 1 protrader giỏi thế nào đi chăng nữa, họ vẫn sẽ có những lệnh thắng hoặc thua.
Bạn sẽ ra sao nếu mới bắt đầu đã sao chép ngay vào lệnh thua đầu tiên trong suốt chuỗi lệnh thua của trader chuyên nghiệp mà bạn follow. Bạn thua lỗ liên tiếp liệu có còn đủ dũng khí để tiếp tục copy trading của người ấy?
Trên thực tế, cùng 1 protrader nhưng có người copy theo thì có lãi, có người không may sao chép đúng vào chuỗi lệnh thua. Cho nên không có gì an toàn tuyệt đối 100%, nhất là trên thị trường tài chính lại càng không. Vậy làm sao để sao chép giao dịch ngoại hối an toàn nhất?
Bí quyết để copy trade forex an toàn cho mọi nhà giao dịch
Không có gì chắc chắn 100% trên thị trường tài chính nhưng vẫn sẽ tồn tại cách thức giúp trader sao chép giao dịch toàn. Đó chính là trước hết phải nắm được quy trình copy trading diễn ra như thế nào và nắm vững các tiêu chí chọn tài khoản master. Cụ thể:
Hướng dẫn copy trade forex an toàn
Copytrade diễn ra trên một nền tảng hoàn toàn khác biệt so với những nền tảng tự giao dịch. Thực tế, mỗi broker lại cung cấp các nền tảng copy trading khác nhau với các tính năng khác nhau. Nhưng quy trình sao chép giao dịch trên thị trường ngoại hối, tiền điện tử cơ bản đều trải qua các bước như sau:
Bước 1: Cần đăng ký tài khoản
Đối với trader: Họ cần tiến hành đăng ký tài khoản follower. Tiếp theo lựa chọn 1 hoặc 1 số tài khoản master đáng tin cậy mà họ cho rằng sẽ mang lại lợi nhuận cho mình.
Đối với nhà giao dịch chuyên nghiệp: Họ phải đăng ký loại tài khoản master/leader/chuyên gia,…Tiếp đến sẽ phải cung cấp những thông tin liên quan đến tài khoản bao gồm: số dư, các chiến lược giao dịch đang sử dụng, kinh nghiệm,…Làm sao để có nhiều tài khoản follower đăng ký copy trading của mình.
Bước 2: Phân bổ vốn giao dịch/vốn đầu tư
Tài khoản follower: Sau khi chọn xong tài khoản protrader thì thực hiện phân bổ vốn cho tài khoản sao chép. Kèm theo đó là tùy chọn cài đặt vài thông số bao gồm: khối lượng giao dịch tối đa, tỷ lệ dừng giao dịch/ngừng sao chép (Khi thua lỗ/lợi nhuận đặt đến một ngưỡng cho phép thì việc copy sẽ tự động ngừng).
Tài khoản master: Là người trực tiếp đặt lệnh trên thị trường nên cần có các chiến lược giao dịch rõ ràng. Bên cạnh đó, chiến lược quản lý vốn, quản trị rủi ro tốt sẽ giúp họ xác định chính xác khối lượng giao dịch tối ưu, đa dạng hóa giúp họ xác định số vốn cần thiết để tham gia vào thị trường ngoại hối là bao nhiêu.
Bước 3: Tiến hành lệnh Buy/Sell và sao chép giao dịch
Protrader là người trực tiếp đặt lệnh mua/bán, cài đặt take profit, stoploss,…Khi có 1 lệnh được mở ở tài khoản master thì cũng sẽ được sao chép ngay lập tức trên tài khoản follower. Với khối lượng theo cài đặt riêng của người theo dõi hoặc tỷ lệ vốn giữa 2 tài khoản.
Follower cần đảm bảo cho thiết bị máy tính, điện thoại của mình có kết nối internet mọi nơi, mọi lúc. Vì protrader có thể mở 1 vị thế giao dịch bất cứ lúc nào mà không cần báo cáo với người theo dõi họ. Follower không được phép tác động đến lệnh của protrader và các lệnh được sao chép trên tài khoản như: chỉnh sửa take profit, stop loss,…
Tuy nhiên, follower được phép ngừng sao chép hoặc đóng lệnh trên tài khoản của họ bất cứ lúc nào, nếu thích.
Bước 4: Xem kết quả của sao chép giao dịch
Bất cứ một lệnh nào được protrader đóng lại thì thua lỗ và lợi nhuận cũng đều được tính rất rõ ràng. Kết quả sẽ được chuyển ngay đến tài khoản của follower. Nếu trading thành công thì lợi nhuận được cộng vào cả 2 tài khoản.
Đương nhiên, nếu giao dịch thất bại thì cả 2 tài khoản đều thua lỗ. Đồng nghĩa protrader cũng không nhận được phí sao chép từ follower và tiền hoa hồng của sàn giao dịch.
Bước 5: Xuất hiện lệnh trading mới
Chỉ cần tài khoản master vào lệnh Buy/Sell mới thì quá trình copy trading sẽ lại tiến hành tương tự từ bước 3.
Các tiêu chí giúp bạn chọn tài khoản để copy trading hiệu quả nhất
Như đã nói để copy trading an toàn, bạn cần tỉnh táo chọn được tài khoản master tốt. Vậy nên chọn 1 tài khoản master như thế nào? Những tiêu chí dưới đây sẽ giúp bạn:
Xem xét số lượng người follow và những phản hồi của họ
Một trong những công cụ giúp đánh giá năng lực và hiệu suất của một protrader đó là lượng follower và những phản hồi họ để lại. Nếu 1 master có nhiều người follow thì thông qua mục đánh giá và xếp hạng, họ sẽ để lại những phản hồi tích cực hoặc tiêu cực.
Một số nền tảng cung cấp dịch vụ copytrade còn xếp loại Top 10 Protrader có lượng người theo dõi lớn nhất bên cạnh một số tiêu chí khác. Dựa trên số lượng người theo dõi và đánh giá của họ để lựa chọn 1 protrader giỏi là tiêu chí rất quan trọng mà bạn cần quan tâm.
Những nhà giao dịch giỏi thu hút nhiều người theo dõi đồng nghĩa có nhiều người sao chép. Tức là sẽ có rất nhiều phản hồi mà bạn đọc được, dựa vào đó để đưa ra quyết định nên hay không nên sao chép hay nghe theo lời khuyên từ protrader đó.
Tuy nhiên, phản hồi của follower có thể cũng chưa chắc chắn. Bởi 1 protrader nhìn có vẻ thành công nhưng trên thực tế lại không phải vậy. Một số người theo dõi để lại bình luận tích cực chỉ vì họ thích phong cách trading của anh ta, kể cả là anh ấy đã làm họ mất tiền.
Trong khi đó, 1 protrader giỏi thì không phải lúc nào cũng nổi tiếng. Thậm chí nhận về những đánh giá tiêu cực chỉ vì ai đó không thích thái độ của anh ấy. Hoặc đơn giản là anh này chẳng tạo ra được 300% lợi nhuận mà những người đã copy chiến lược giao dịch của anh ta mong muốn.
Chính vì lẽ đó, khi đánh giá năng lực của 1 trader bạn có thể xem xét về số lượng người follow. Nhưng các phản hồi mà follower để lại thì chỉ nên được coi như 1 loại chỉ báo và đó cũng không phải chỉ báo duy nhất.
Thời gian trading trên thực tế tối thiểu là 6 tháng
Rõ ràng kinh nghiệm giao dịch nhiều hay ít không dựa hoàn toàn vào số năm hoạt động của 1 trader. Nhưng đây lại là một trong những yếu tố quan trọng giúp bạn đánh giá được khả năng xử lý tình huống bất ngờ cũng như mức độ am hiểu thị trường của một protrader.
Bạn chỉ nên cân nhắc lựa chọn các protrader có thời gian giao dịch lâu năm, tối thiểu không dưới 6 tháng và lý tưởng nhất là 1 năm trở lên và có tổng khối lượng trading tương đối. Nếu trader hoạt động trên 1 năm mà chỉ có vài giao dịch nhỏ lẻ thì đó không phải 1 nhà giao dịch đáng tin.
Xem xét lịch sử giao dịch, tỷ lệ giao dịch thắng và tổng lợi nhuận
Hiện nay không ít nền tảng cung cấp dịch vụ copytrade cho phép trader xem được lịch sử giao dịch và lợi nhuận thường xuyên của 1 protrader. Theo đó, bạn dễ dàng nhìn thấy protrader đó đạt được mục tiêu lợi nhuận bao nhiêu % và tỷ lệ trading thành công trong tổng số lần đặt lệnh.
Bên cạnh đó, 1 tài khoản master có lợi nhuận đặt được không cao nhưng lại rất đều đặn ổn định hàng tháng thường sẽ đáng tin hơn 1 protrader đạt lợi nhuận 200% liên tiếp 6 tháng nhưng 6 tháng sau lại là chuỗi thua lỗ dài. Điều này sẽ là không tốt nếu bạn cứ sao chép giao dịch của người này dài hạn.
Tỷ lệ thắng lý tưởng của 1 protrader đáng tin cậy là trên 60%. Bạn có thể cân nhắc để quyết định có hay không việc sao chép giao dịch của protrader ấy.
Danh mục đầu tư phải phong phú và ở mỗi danh mục đều đạt tỷ lệ sinh lời cao
Thông qua danh mục đầu tư bạn có thể biết nhiều hơn về một trader chuyên nghiệp. Trong khi đa dạng hóa danh mục đầu tư được xem là một chiến lược thông minh giúp hạn chế rủi ro trên thị trường tài chính. Liệu protrader mà bạn đang nhắm tới có biết đa dạng hóa danh mục đầu tư để giảm rủi ro?
Khi 1 protrader đưa ra dự đoán về 1 token/coin nào đó khả năng cao sẽ tăng giá, anh ấy có mua token/coin đó hay không. Nếu có, ít nhất anh ta còn tin vào những gì bản thân anh ta nhận định. Còn nếu không mua, protrader đó không đáng tin, thậm chí anh ta còn chẳng biết mình vừa nói gì.
Đặc biệt, một protrader có danh mục đầu tư đa dạng nhưng phải đáp ứng thêm điều kiện đi kèm là ở mỗi danh mục đầu tư tỷ lệ sinh lời phải cao. Những tài khoản master thỏa mãn được những điều này bạn nên ưu tiên hàng đầu.
Hồ sơ protrader và khả năng quản lý rủi ro
Hồ sơ của protrader cũng giúp bạn biết thêm nhiều thứ. Chẳng hạn, 1 chuyên gia giao dịch giỏi muốn thu hút nhiều follower thì sẽ đầu tư thời gian để hoàn thiện hồ sơ cá nhân của mình.
Nếu hồ sơ chưa hoàn thành rất có thể trader đó là một người mới hoặc master đó không thực sự quan tâm đến hồ sơ của chính mình. Người này chẳng cần biết có ai theo dõi, có ai sao chép giao dịch của mình hay không. Trong trường hợp như vậy, bạn nên đổi người khác để sao chép để đỡ mất thời gian và mất tiền.
Và một trader giỏi cần phải có khả năng quản lý rủi ro tốt. Hãy chắc chắn rằng bạn tìm chính xác người có khả năng quản trị rủi ro phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Tựu chung lại, có rất nhiều tiêu chí để chọn protrader. Nhưng bạn hãy căn cứ vào tất cả những điều kể trên để tìm kiếm cho mình 1 người được sao chép giỏi. Đừng chỉ dựa trên 1 tiêu chí mà vội vàng đưa ra quyết định.
Như vậy là Beat Forex đã giúp bạn có trong tay bí quyết copy trade forex an toàn. Nội dung tiếp theo chúng tôi chia sẻ về cách để tối ưu hóa lợi nhuận với chiến lược sao chép giao dịch. Nếu bạn quan tâm, cố gắng theo dõi hết những gì được chia sẻ nhé!
Copy trader – Cách để tối ưu hóa lợi nhuận giao dịch
Kết hợp cùng lúc 4 yếu tố dưới đây chính là chiến lược tối ưu hóa lợi nhuận khi sao chép giao dịch:
1. Theo dõi nhiều tài khoản master khác nhau cùng lúc
Bạn cân nhắc lựa chọn 1 trong 2 phong cách giao dịch phổ biến là Swing trading và Scalping trading. Cụ thể:
- Phong cách Scalping trading dùng đòn bẩy lớn: Phương pháp giao dịch này tiềm ẩn rủi ro cao, thua lỗ nhiều nhưng đổi lại tiềm năng thu lợi nhuận lại lớn.
- Phong cách Swing trading dùng đòn bẩy nhỏ: Phương pháp giao dịch này ít rủi ro hơn scalping. Theo đó, Swing trading có tỷ lệ rủi ro là trung bình. Tuy mỗi lệnh bạn chỉ ăn được ít nhưng nếu thất bại bạn cũng mất rất ít, chỉ 5 – 20% mà thôi.
Sau khi lựa chọn xong phong cách giao dịch, bạn kết hợp với các tiêu chí tìm protrader giỏi mà chúng tôi đã chia sẻ ở trên, bạn sẽ có một list protrader tốt nhất để follow và sao chép giao dịch của họ rồi.
Theo kinh nghiệm nhiều năm của Beat Forex, dù danh sách protrader tốt của bạn nhiều nhưng bạn chỉ nên chọn lọc để follow từ 3 đến 6 người chất lượng đứng đầu. Trong đó, sẽ có từ 2 đến 3 Swing trader và từ 1 đến 3 Scalping trader để vừa giảm thiểu rủi ro vừa cân bằng lợi nhuận dài hạn.
2. Phân bổ vốn đầu tư copy trading hiệu quả
Khi đã nắm trong tay danh sách protrader tốt nhất để theo dõi, việc bạn cần làm tiếp theo đó là tìm cách phân bổ vốn đầu tư như thế nào để lợi nhuận giao dịch được tối ưu hóa. Nguyên tắc vàng bạn cần nhớ đó là: Đừng cho tất trứng vào 1 rổ.
Lời khuyên dành cho bạn: Hãy dành cho mỗi protrader trong danh sách follow từ 5 – 10% tài nguyên vốn của mình để kiểm tra thử khả năng giao dịch của họ trong 1 khoảng thời gian nhất định. Protrader nào có hiệu suất trading đều đặn thì hãy cân nhắc tăng vốn đầu tư lên.
Trong trường hợp gặp phải protrader thua liên tục thì cứ mạnh dạn unfollow luôn để tránh mất thời gian và tiền bạc vô bổ. Nếu là Beat Forex thì việc phân bổ vốn sẽ như sau:
Giả sử chúng tôi đang có số vốn lúc đầu là 1.000$. Trong danh sách follow protrader có tất cả 5 người, tạm đặt tên là A, E, P, Q, L. Beat Forex sẽ chi 5% vốn tương đương 50$ vào 5 protrader có tên kể trên, thời gian kiểm tra thử là 1 tháng.
Sau 1 tháng khi tiến hành thống kê hiệu suất giao dịch, Beat Forex nhận thấy chỉ có A, Q, L là 3 protrader đạt hiệu suất giao dịch rất tốt. Khi này, chúng tôi quyết định sẽ tăng vốn đầu tư cho A, Q và L.
3. Cần đặt niềm tin vào chiến lược giao dịch của protrader mà mình theo dõi
Để thực hiện tốt một cách nhất quán các khoản đầu tư không phải chuyện dễ dàng. Kể cả là những nhà giao dịch hàng đầu cũng chẳng tránh được mọi sai lầm. Điều đáng nói ở đây là khi bạn đã lựa chọn 1 protrader để sao chép, họ đôi khi cũng sẽ mắc sai lầm. Và bạn nên nghĩ điều đó không sao cả.
Nhưng bạn chỉ là chấp nhận sai lầm đó đôi khi xảy ra thôi nhé. Nếu protrader liên tục mắc sai lầm dẫn đến thua lỗ nặng thì đã đến lúc bạn nên mạnh dạn tìm kiếm 1 protrader khác để sao chép.
Một chiến lược giao dịch đến từ 1 chuyên gia trading giỏi luôn giúp bạn kiếm được lợi nhuận trong thời gian dài. Điều mà bạn nên nhớ là nếu đã sao chép protrader nào thì hãy tin tưởng họ và chiến lược giao dịch của họ.
4. Bạn hãy lưu ý vài thông số này khi thực hiện copy trading
Khi tiến hành sao chép giao dịch của một protrader, sẽ có 1 số thông số bạn cần lưu ý như sau:
Thông số | Nội dung | Lưu ý |
| 1. Yield | Lợi nhuận cộng gộp | Nếu Yield quá lớn, bạn cần cẩn thận đừng để bị hấp dẫn. Khi Yield lớn nhưng tần suất vào lệnh ít rất có thể protrader đó đang gặp may vì thị trường tăng nóng. Hoặc Yield cao là do hàng chục lệnh thua của protrader này được che khuất bởi 1, 2 lệnh thắng. |
| 2. 3W win | Tỷ lệ giao dịch thắng 3 tuần liên tiếp gần nhất | Lý tưởng nhất là tỷ lệ này đều đặn. Tuy nhiên bạn cũng cần chú ý đến chuỗi thua dài nhất của protrader đó là bao nhiêu lệnh. |
| 3. Avg. yield per order | Trung bình lợi nhuận của tất cả các lệnh | Lợi nhuận này càng cao thì càng lý tưởng. |
| 4. Follower | Có lượng theo dõi càng nhiều thì rất có thể protrader đó càng giỏi | Tuy nhiên bạn cũng cần cẩn trọng với chỉ báo này. |
| 5. 3W orders | Tổng số lượng lệnh protrader đã đặt trong vòng 3 tuần gần nhất | Số lượng lệnh này tối thiểu nên từ 30 lệnh trở lên. Tức là tương đương 10 lệnh mỗi tuần. |
| 6. Profit share | Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mà bạn phải chia sẻ cho protrader khi xuất hiện lệnh thắng | Đây mặc dù không hẳn là một thông số quá quan trọng nhưng bạn vẫn nên cân nhắc. Vì trong trường hợp lợi nhuận thu về thấp mà tỷ lệ phân chia lại cao thì coi như bạn chẳng lời được mấy. Profit share thường là khoảng 5 – 10% và trung bình sẽ là 8%. |
Và đó là 4 yếu tố quan trọng giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận với copy trading. Phần cuối bài viết Beat Forex dành để giải đáp 1 số câu hỏi liên quan đến chiến lược quản lý đầu tư “Copy Trade”. Mời tham khảo!
F.A.Q Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến Copy Trade
1. Những sàn Copy trade nào đáng tin cậy hiện nay
Theo kinh nghiệm của Beat Forex thì hiện nay có 3 sàn cung cấp dịch vụ CopyTrade rất uy tín đó là:
Sàn LetMeTrade
Đây là một Crypto Broker – Sàn môi giới giao dịch tiền điện tử. Thế mạnh của LetMeTrade đó là Copy Trade.
Ưu điểm:
- Thiết kế giao diện đơn giản, rất dễ dùng;
- Tính thanh khoản tốt;
- Có hỗ trợ ứng dụng trên điện thoại cả nền tảng iOS và Android;
- Chỉ thu phí khi đóng lệnh, phí giao dịch thấp chỉ 0.075%;
- Sàn cho phép người sử dụng áp dụng copy trading với cả những giao dịch không dùng đòn bẩy;
- Sàn cho phép người sử dụng giao dịch với khối lượng lớn với bộ thuật toán trading hiện đại, chuyên nghiệp.
- Sàn thiết kế chương trình profit share rất cẩn thận. Đặc biệt, chương trình còn khuyến khích các protrader tùy chỉnh tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận với những người theo dõi họ.
Nhược điểm:
- Đòn bẩy tối đa của sàn hiện là x10, được coi là thấp hơn nhiều so với các sàn khác;
- Người dùng cảm thấy khó hiểu với phiên bản CopyTrade Tiếng Việt chưa thực sự rõ nghĩa;
- Phiên bản sao chép giao dịch trên web vẫn tồn tại thiếu sót.
Sàn Bingbon
Đây là một sàn giao dịch Margin có trụ sở ở Đài Loan. Bingbon ra mắt thị trường vào tháng 5/2018 đã nhanh chóng nhận được khoản tiền đầu tư trên $10 triệu từ GransHores – Tập đoàn công nghệ giải trí đến từ Hồng Kông.
Khối lượng giao dịch hàng ngày hiện tại của sàn Bingbon ở thị trường tỷ dân Trung Quốc vào khoảng $500 triệu. Cũng giống như LetMeTrade, đây cũng là sàn có thế mạnh là Copy trade thu hút một lượng lớn người sử dụng.
Ưu điểm:
- Thiết kế giao diện trực quan, dễ nhìn;
- Có phiên bản demo để người chơi dùng thử trước khi đăng ký tài khoản Live tham gia trading trực tiếp trên sàn;
- Có ứng dụng dành riêng cho hệ điều hành Android và iOS;
- Tốc độ phản hồi nhanh và các thao tác cũng rất đơn giản;
- Phí giao dịch chỉ 0.045%, khá là thấp;
- Tính bảo mật cao;
- Người chơi có thể nạp tiền vào sàn thông qua cổng hỗ trợ USDT;
- Sàn có phiên bản tiếng Việt và có hẳn 1 đội ngũ support riêng hỗ trợ 24/7 cho thị trường Việt Nam.
Nhược điểm:
- Sàn chưa hỗ trợ giao dịch nhiều cặp tiền điện tử;
- Phí nạp tiền cũng như phí rút tiền vẫn còn khá cao;
- Các biểu đồ chưa thể hiện được đầy đủ các chỉ số để người sử dụng có thể phân tích chính xác các xu hướng;
- Khi thị trường xuất hiện biến động, phí spread của sàn Bingbon khá lớn.
Sàn Defiex
Đây lại là một sàn giao dịch tiền điện tử đến từ Trung Quốc và được đăng ký kinh doanh tại Mỹ. Sàn này được cấp phép hoạt động kinh doanh bởi Công ty TNHH Maystar (SAMOA – Một công ty chuyên giám hộ hoạt động kinh doanh hợp pháp cho nhiều doanh nghiệp quốc tế ở các nước khác nhau) theo Bộ luật Quốc tế năm 1988.
Ưu điểm:
- Phí giao dịch thấp nhất trong số các sàn Copy Trade uy tín, chỉ có 0.04%;
- Số tiền rút về không giới hạn;
- Có nhiều chương trình với những ưu đãi hấp dẫn dành cho người chơi;
- Thiết kế giao diện khá dễ hiểu, đơn giản và người mới sử dụng dễ dàng;
- Có đòn bẩy giao dịch cao “vút” lên đến 200%.
Nhược điểm:
- Sàn không hỗ trợ tiếng Việt;
- Việc rút tiền và nạp tiền khá chậm, người dùng thường phải chờ đợi từ 5 đến 10 phút. Nhìn chung giao dịch khá chậm;
- Sàn vẫn còn mới nên chưa có nhiều tính năng;
- Sàn này chỉ cho phép người dùng được mở 1 lệnh ở 1 thời điểm;
Đó là 3 sàn cung cấp dịch vụ copy trade uy tín nhất thị trường hiện nay, bạn tùy vào ưu và nhược điểm của từng sàn để đưa ra lựa chọn phù hợp. Bởi chọn được sàn môi giới chất lượng thì tỷ lệ bạn thu về lợi nhuận nhờ sao chép giao dịch mới tăng cao được.
2. Khi trader sao chép giao dịch ai là người kiếm được lợi nhuận?
Khi các trader copy trading thì ai sẽ là người thu về lợi nhuận, bạn thử nghĩ xem. Trong tất cả các lĩnh vực thì những ai có kiến thức, có kinh nghiệm, có kỹ năng sẽ là người kiếm được lợi nhuận. Trên thị trường tài chính cũng vậy.
Sẽ chẳng có 1 protrader giỏi thực sự hay một quản lý quỹ tiền tệ nào lại đi copy giao dịch của một trader bình thường mà kiếm được lợi nhuận từ thị trường này. Thực tế, tất cả họ đều phải dựa vào chính mình, tự mày mò học hỏi tìm tòi rèn giũa kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm thì mới kiếm được tiền từ việc trading.
Những người như master, leader, protrader hay chuyên gia tài chính đều đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian, khổ luyện mới có được vị trí của hiện tại. Những người này sẽ chẳng tin tưởng người lạ mà đặt tương lai vào tay họ. Sự thành công của bây giờ là cả một quá trình vất vả mà không phải ai cũng chịu đựng được.
Cho nên những người xứng đáng có được lợi nhuận chỉ có thể là các protrader giỏi thực sự. Làm sao lại có chuyện quăng tiền copy trading xong rồi cứ ngồi rung chân chờ tiền về túi. Nếu bạn không đủ kinh nghiệm thẩm định protrader bạn sẽ bị lừa và thua lỗ.
3. Có nên Copy Trade mãi không?
Như đã nói ngay từ đầu, Copy trade ra đời là để cứu cánh cho những trader “3 không” giúp họ tham gia vào thị trường tài chính và thu được lợi nhuận từ thị trường này. Tuy nhiên, sao chép giao dịch cũng dành cho các trader muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư với số vốn nhỏ.
Theo đó, thay vì tự tìm hiểu thị trường, tự phân bổ nguồn vốn và trực tiếp lên sàn giao dịch thì nếu chọn sao chép giao dịch thì sẽ có 1 protrader giàu kinh nghiệm giao dịch thực chiến giúp bạn làm tất cả các điều đó.
Tuy nhiên, bạn vẫn dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng về một protrader mà bạn có ý định follow. Đồng thời theo dõi tỷ lệ giao dịch thành công và thất bại của người đó để biết có nên bắt đầu copy, ngừng hay tiếp tục sao chép chiến lược trading ấy hay không.
Và bạn cũng cần biết rằng để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp bạn không thể cứ đi copy giao dịch của người khác mãi được. Bạn nên tự kiếm thu nhập thông qua những phân tích của bản thân có như thế thì mới không bị động trong quá trình trading.
Tổng kết
Copy Trade ngày càng thịnh hành và trở thành 1 trong những chiến lược quản lý đầu tư mang lại lợi nhuận thụ động ở các thị trường tài chính tốt nhất hiện nay. Tuy nhiên, muốn trở thành một trader thực sự trên thị trường tài chính mà lúc nào cũng nhăm nhăm copy của người khác thì bạn sẽ trở nên rất bị động.
Thậm chí bạn chẳng thể tự mình kiểm soát được một chút rủi ro. Bởi bạn đang giao dịch theo kiểu phụ thuộc hoàn toàn vào phân tích, cảm giác, tâm lý và định hướng của người khác. Do đó, hoạt động trên thị trường tài chính lâu, chính bạn phải học cách “tự lực cánh sinh”.
Bởi nhà đầu tư huyền thoại Jesse Livermore khẳng định chắc nịch: Trò chơi đầu cơ mua bán rất hấp dẫn. Nhưng đó không phải sân chơi dành cho những kẻ ngu ngốc, lười suy nghĩ, không biết cách khống chế cảm xúc và muốn làm giàu chóng vánh. Cuối cùng họ cũng chỉ chết trong nghèo khổ.
Tựu chung lại, dù bài viết của Beat Forex rất chi tiết về bí quyết copy trade an toàn hay cách tối tối ưu hóa lợi nhuận với hình thức sao chép giao dịch. Nhưng khi nào chúng tôi cũng khuyến khích trader nên chăm chỉ học tập, thực hành nhiều để rút ra kinh nghiệm và dần dần tự sáng tạo chiến thuật giao dịch riêng.
Hi vọng rằng bạn nghiêm túc muốn trở thành một trader thực sự. Nếu vậy hãy ghi nhớ câu nói của nhà đầu tư huyền thoại Jesse Livermore. Và nếu bạn cần tư vấn thêm về copy trade, có bất cứ thắc mắc nào về hình thức sao chép giao dịch, đừng ngần ngại đặt câu hỏi với Beat Forex, chúng tôi sẵn sàng giải đáp ngay và luôn.
Chúc bạn thành công!
